矿产资（zī）源（yuán）俗称“工业的粮食”，是一（yī）个国（guó）家资源（yuán）安全和经济安全的（de）重（chóng）要载体，我（wǒ）们不仅要关注矿产资源本身（shēn）的可供性，更要关注矿产资源从上游供给到下游产业（yè）需求全过程（chéng）的（de）可持续性。进入 21 世（shì）纪，低碳发（fā）展、新能源革命和（hé）数字经济成为全（quán）球主（zhǔ）要国家和经济（jì）体发展的主旋律。全球进入（rù）第 4 次工业革命和第 6 次科技革命叠加的新时期，新（xīn）经济时代新能源（yuán）汽（qì）车（chē）、风力发电（diàn）、太阳能（néng）光伏、人工智（zhì）能、量（liàng）子通信等战（zhàn）略（luè）新（xīn）兴产业快速（sù）发展，带动（dòng）了锂、钴、镍、稀土、铂（bó）族金属等诸（zhū）多矿（kuàng）产资（zī）源新的需求。这些矿种通常具有稀有、稀缺、稀散、稀贵等（děng）特征，且（qiě）相（xiàng）比大宗矿产，在（zài）空间分布上更（gèng）加不（bú）均匀。可以预（yù）见，当下及未来（lái）很长一段（duàn）时（shí）间内，主要国家和经济体针对战略新兴（xìng）产（chǎn）业的（de）矿产资源布（bù）局将成为大国（guó）博弈（yì）的（de）“新战场”，这种博弈关系也（yě）将（jiāng）颠覆传统的以油（yóu）气（qì）和（hé）铁铜铝大宗矿为主导的大国关系。

在全球（qiú）化背景下，一国战略新兴产业所需（xū）的（de）矿产资源不仅可以从（cóng）矿（kuàng）物原（yuán）料中获取，还（hái）可以依靠中间品隐含资源满足自身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保（bǎo）护主义的（de）抬头、“技术冷战”的持续升温，地缘（yuán）政治（zhì）风（fēng）险（xiǎn）不断上升，我国部分矿（kuàng）产资源面临（lín）着断供（gòng）、恶意加价等非市场行为和中间（jiān）产品（pǐn）“技术（shù）卡脖（bó）子”持续（xù）增加的不确（què）定（dìng）性（xìng）风险（xiǎn）。如何从全产业链（liàn）视角（jiǎo）辨析战（zhàn）略新兴产业的矿产资源供给关键风险点（diǎn），识别重（chóng）要矿产资源清单和关键供需主体（tǐ）和（hé）环（huán）节，是矿产（chǎn）资源安全的重要（yào）课题。

1 战略性及（jí）关键矿产术语界定

当前，主（zhǔ）要面向国民经济发展和（hé）国防工业以及低（dī）碳和新科（kē）技（jì）革命等需求场（chǎng）景，展开矿产（chǎn）资源清单的分析和（hé）界定，主要包含以西方（fāng）（美（měi）国、欧盟等）为（wéi）代表的“关（guān）键矿产”，以及以中国为代表（biǎo）的“战略性矿产”，两（liǎng）者的主（zhǔ）要差异在于前者主要指（zhǐ）非能源矿产（chǎn），而后（hòu）者涵盖了能（néng）源、金属和非金属矿产三类（lèi）。在术语内（nèi）涵方面，美国官方（fāng）将关键矿产界定（dìng）为“对（duì）经济和国（guó）家安全必不可少的非燃料矿物或矿物材（cái）料（liào），其供（gòng）应链容易（yì）受到（dào）破坏（huài），所（suǒ）制造产品若断供将会对本国经（jīng）济或国家安（ān）全产生重（chóng）大影（yǐng）响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员会从经济重要性和供应（yīng）风险两个维（wéi）度识别（bié）了关键矿产清单( European Commission，2020）。此外（wài），学术界也从稀（xī）有、稀缺、稀（xī）散、稀贵、伴生（shēng）等特征以及高（gāo）技（jì）术支撑作用等方面进行（háng）了（le）不同的界定（dìng），如“三稀”和（hé）“四稀（xī）”矿产（王（wáng）登（dēng）红等，2016）、伴生性关键矿产(邵留（liú）国（guó）等，2020）、高技术矿产（陈（chén）从喜等，2020），以及提出了组合式（shì）术（shù）语，如（rú）战略性关键矿产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿产资源全（quán）产业链界（jiè）定

目前对（duì）于“全产业链”尚没有明确的定义，针对这一情况，学者们提（tí）出了纵向（xiàng）一（yī）体化、价值（zhí）链、供（gòng）应链、产业链（liàn）、循环（huán）链、全（quán）生命周期等思想。纵向一体（tǐ）化关（guān）注（zhù）的是企业本身，通（tōng）过（guò）产品的用户或原料的供（gòng）应单位联合或自行（háng）向这（zhè）些经（jīng）营领（lǐng）域（yù）扩展，实现企（qǐ）业在（zài）现有业务的基（jī）础上（shàng），向现（xiàn）有业务的上游或下游发展，形（xíng）成供产（chǎn）、产（chǎn）销或（huò）供产（chǎn）销一体化，以扩大（dà）现有业务范围的（de）企业经营行为。纵向一体化（huà）有助（zhù）于（yú）降低外部（bù）的不确定性，但随着信息技术和新技（jì）术的快速发展，产品（pǐn）生命周（zhōu）期变短，

纵向一（yī）体化使得（dé）企业缺乏（fá）必（bì）要的适应（yīng）市场、响应市（shì）场的能力（lì）。学（xué）者们（men）开始关注如何有效处理需（xū）求、供应之间的关系，“供应链”的概（gài）念应运而生，它包括（kuò）整合处（chù）理（lǐ）及控（kòng）制产品从原料、生（shēng）产制（zhì）造到配送给顾客的（de）一系（xì）列活动，处于供应（yīng）链上的企（qǐ）业必（bì）须（xū）同时保持敏捷（jié）和精（jīng）益，并参与全（quán）球配置下的竞争合作，供应（yīng）链更关注的（de）是微观企业间的整（zhěng）合（hé）处理关系( Christopher，2014）。而对于中（zhōng）观产业而言（yán），不仅涉及企业间的（de）供需关系，还存在（zài）着企业信息、空间布局、价值流动、资源资本等多（duō）重关系的内在协作和投（tóu）入产出（chū）关（guān）系，由此出现了“产（chǎn）业链”的（de）概念。产（chǎn）业链（liàn）是以产品、资本、知（zhī）识、信息为纽带，以市（shì）场需求为导（dǎo）向，以价值（zhí）增值为目标，由多个相同（tóng）或不（bú）同企业按照一定空间或逻辑结构构成的动（dòng）态（tài）组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源（yuán）产业链的界定主要从（cóng）局部和全局（jú）两（liǎng）方面展（zhǎn）开，其中局部是指从勘探到（dào）土地复垦全（quán）周（zhōu）期的（de）单一矿业（yè）项目的产业链，而全局则是考虑矿（kuàng）产品生产、加工、使用、废弃和回收等环（huán）节的全生命周期过程（chéng）。本文将矿（kuàng）产资（zī）源全产业链（liàn）定义为：以价值增（zēng）值和保（bǎo）障经（jīng）济安（ān）全可持续运行为目标，包（bāo）括矿产资源勘（kān）探、开采（cǎi）和洗选等矿业项目阶段，冶炼（或提（tí）炼）、加工（gōng）和生产等（děng）矿产品（pǐn）生产加（jiā）工阶段，产业嵌（qiàn）入和行业（yè）使用阶段以（yǐ）及回收循环利用阶段等 4 个阶段（duàn），以矿产资源流动为主（zhǔ）线，以技（jì）术（shù）创新为支撑，蕴含资源、资（zī）产、资本、环境多重属性互动（dòng）的产品、企（qǐ）业、产业、国家多（duō）主体交互作用的复杂系统。

3 战（zhàn）略性矿产资（zī）源产业链研究进展

作为（wéi）支撑国民经济各行各业的基础（chǔ）性（xìng）产业以及生（shēng）态（tài）环境（jìng）影响和资源消耗的（de）重要过程，近些年广（guǎng）义的矿产（chǎn）资源产业链受到资（zī）源经济、产业生态等（děng）多个领域的学者关注。本文（wén）从如何界（jiè）定战略性（xìng）矿产产业（yè）链（研究理论框架）以及从哪些方面进行分（fèn）析（xī）（研（yán）究维度）对现有（yǒu）文献进行了（le）梳理和归纳（nà）总结。

在战略性矿（kuàng）产资源产（chǎn）业链研究理（lǐ）论框架界定方面，目前主（zhǔ）要从自上（shàng）而下和自下而上两个视角展（zhǎn）开研究。自上而下的产业链（liàn）构建主要是从矿石（shí）或矿业部门开始（shǐ），采用物质流、全（quán）生（shēng）命（mìng）周期、投（tóu）入产出分析等方法，对矿产资源的加工、生产、转（zhuǎn）化过程的物质流量和资源环境消耗影响等进行分（fèn）析。

自下向上的研究视角（jiǎo），主要（yào）是针对（duì）某一（yī）行（háng）业或产品，从产品末端逐步追溯、识别（bié）制造该产（chǎn）品的整（zhěng）个产（chǎn）业过程，核算（suàn）产业链（liàn）单一或（huò）多资源流量（物质流）。在（zài）研究维度方面，目前针对产业链各阶（jiē）段直接（jiē）矿（kuàng）产（chǎn）资源和隐（yǐn）含矿产资源贸易、产业链各阶段产品（pǐn）间资（zī）源流动、产业链各阶段（duàn）产品间价格（gé）联（lián）动、产业链各环节资源消耗和环境影响、产业链（liàn）各阶段公司间交叉持股、产业链各阶段关键“创新链”识别等展开研究。主要进展如下（xià）：

1）在直接矿产资源和隐含矿产资源贸易方面，主要分（fèn）析了全球各国单一矿种贸易格局、竞争关系和风险评价（jià）等。当前风险评价主要（yào）停留在（zài）各阶段（duàn）贸易关系（xì）层面，而各阶段产品贸易隐含资源流动和产业需（xū）求之间（jiān）存在着错综复杂的关系，需要（yào）从“贸易—生产（chǎn）”双视角对资（zī）源安全进行（háng）分析（xī）。

2）在产（chǎn）业链各（gè）阶（jiē）段产品间资源流动方面，主要（yào）采用物质流和（hé）全生命周（zhōu）期分析（xī）方（fāng）法（fǎ），分（fèn）析了单一物（wù）质自（zì）矿石到社（shè）会（huì）存量及循环利用的全过程。随着全球战略性关键产（chǎn）业的快速部署（shǔ），矿产资源的需求迅速增加，一（yī）次矿产资源供给与需求的缺口将不断加大，循环利用成为必要的补（bǔ）充。

3）在产业链各（gè）阶段产品价格联动方面（miàn），主要针对（duì）单（dān）一市场和多市场间矿产品（pǐn）及产业链（liàn）各阶（jiē）段产品的价格交互关（guān）系展开了一系列研究（jiū）。产业链为系统（tǒng）性（xìng）风险提供了内（nèi）在（zài）的逻辑关联和传导路径，产业（yè）链、供应链背景下对风险亟待重新界定。

4）在产业链各环节资源消耗和环（huán）境影响方面，主要针对单一资源消耗（如（rú）水资源）和（hé）多资源消耗，以及单一环境影响（如碳排放）和（hé）多资源影响对产业链进行分析。矿（kuàng）产资（zī）源的初（chū）加工和中间（jiān）产品（pǐn）制造均属于高（gāo）耗能、高（gāo）环（huán）境影（yǐng）响环节，随着“双碳”目标的（de）提出，如何保（bǎo）障产业链可持续运行，亟待进一步研究。

5）在产（chǎn）业（yè）链各阶段公司间交叉（chā）持股方面（miàn），研究发现（xiàn），通过（guò） “ 资本链 ”的布局，可（kě）以有效应对一国资（zī）源短缺的困（kùn）境，并（bìng）将重构资源安全（quán）内涵。由于产业链各环节公司资源和（hé）资产（chǎn）的差异性，投资（zī）持股将改变公司或公司背后所属国家资（zī）源的所有权结构。

4 战略性矿（kuàng）产资源产（chǎn）业（yè）链（liàn）研究前沿与挑（tiāo）战（zhàn）

通过文（wén）献梳理（lǐ）和分析发（fā）现，战略（luè）性关（guān）键矿产资源全产业链（liàn）研（yán）究目前（qián）尚处于起步阶段，在理（lǐ）论（lùn）框架界定、研究维度系（xì）统（tǒng）性深入分析等方面仍亟待进一（yī）步加强。本（běn）文基于现有文献的总结归纳，提出了以下几个方面的研究前沿与挑战：

1）战（zhàn）略性关键矿产资源（yuán）全产业链（liàn）系统边界和全产（chǎn）业（yè）链（liàn）视（shì）角下资源安（ān）全新（xīn）内涵。作为（wéi）工业（yè）的（de）粮（liáng）食，战略性关（guān）键矿（kuàng）产资源（yuán）渗透（tòu）在社会和国民（mín）经济发展的各（gè）个方面（miàn），大到国防（fáng）科工，小到（dào）衣食住行，无一能脱离矿（kuàng）产资源的支撑（chēng）。因此，在对（duì）战略（luè）性／关键（jiàn）矿产资源全（quán）产（chǎn）业链研究（jiū）时，需要根据研究问题（tí）进行有（yǒu）限边界界（jiè）定，且通常需要（yào）针对单（dān）一资源与单（dān）一产业（yè）的（de）嵌构（gòu）关（guān）系部署研究体系。与此同时，由于中间品（pǐn）资源流动重构了资源安（ān）全，需要突破（pò）以往就矿产资源上游论资源安全的传统模式，引入中间环节资源流动和（hé）末端循环利用评（píng）估，提出全产（chǎn）业链视角下资（zī）源安（ān）全新的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球（qiú）产业链资（zī）源流动复杂系统（tǒng）构建（jiàn）。一国（guó）产业发展所（suǒ）需（xū）的矿产资源通常通过国内国外两个市场（chǎng）获（huò）取（qǔ）初级产品或中间、终端产品（pǐn），经过深加工（gōng）或（huò）组装等满足本（běn）国（guó）产（chǎn）业和社会（huì）需（xū）求。而随着一次（cì）资源（yuán）的收紧和（hé）竞争日益激（jī）烈，循环利用（yòng）也已经成为各国不可或缺的资源获取路径，且在多数资源消耗大国，循环利用的资源安全保障作用（yòng）将会日益增强。如何综合考虑贸（mào）易、生产和循环之间的（de）复杂关系，构建多（duō）主体复杂系统（tǒng），进而识别全产（chǎn）业链逻辑关联体（tǐ）系下的风险传导路（lù）径，寻（xún）求全产业（yè）链可持续（xù）发展的优（yōu）化路径，是（shì）当前以及未来很长一段时（shí）间内（nèi）政府（fǔ）和（hé）学术（shù）界（jiè）亟（jí）待研究的关键（jiàn）课题。

3）“双碳”目（mù）标下如何保障矿产（chǎn）资源全产业链可持（chí）续（xù）发展（zhǎn）。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现必（bì）将给（gěi）高耗能和高排放的资源洗选、冶（yě）炼加工行业（yè）带来深远（yuǎn）影（yǐng）响。一方面，需要从（cóng）长期的视角（jiǎo），寻求“先立后破（pò）”的能（néng）源结构调整和产（chǎn）能置换路径；另（lìng）一方面（miàn），需要从系统（tǒng）的视角，客观评价全（quán）产业链的可持续发展的资源需（xū）求和（hé）绿色保障策（cè）略，避免盲目降碳导致牵（qiān）一发而动全身的系（xì）统性风险发（fā）生。

4）创新链、价值链、产业链、供（gòng）应链、资（zī）本链的相互影响机理。微观企业间的供应（yīng）链（liàn）、中观行业间的产业链、宏观国家间的（de）价值链（liàn）存在（zài）着环环相扣、系统耦合的复杂关系，而（ér）创新链和资本（běn）链的引（yǐn）入（rù），又将对“三链”产（chǎn）生颠覆性（xìng）的影响。识别企业、行（háng）业、国（guó）家等主（zhǔ）体（tǐ）间资源、产品（pǐn）、技术（shù）、资本等的影响机理，是构（gòu）建战略性／关键矿产资源全产业链理论体系（xì）的重要（yào）基（jī）础，也是（shì）国家（jiā）资源安全的关键（jiàn）难题。